Sodaas sjpeelt ‘n sleutelrol in väöl industrieje, boebij de glaasindustrie oongeveer 60% vaan de wereldwijde consumptie is.
Plaatglaas is ‘t groetste segment vaan de glaasmerret en containerglaas is ‘t twiede groetste segment vaan de glaasmerret (Figuur 1). Zonne-regelaarglaas wat in zonnepanelen weurt gebruuk is ‘t snelst greujende vraoggebeed.
In 2023 zal de Chinese vraoggreuj ‘n hoegtepunt vaan 10% bereike, mit ‘n nettogreuj vaan 2,9 miljoen ton. De wereldwijde vraog, mit oetzoondering vaan China, is mit 3,2% gevalle.
De productiecapaciteit vaan sodaas zal tusse 2018 en 2022 euver ‘t algemein stabiel blieve, aangezeen väöl geplande oetbreijingsprojekte zien vertraog vanwege de COVID-19-pandemie. In feite leed China in deze periood ‘n netto verlees vaan frisdrankcapaciteit.
De meis significante greuj op de kort termijn zal echter oet China komme, boe-oonder 5 miljoen ton nuie goojekoupe (natuurleke) productie die half 2023 zal beginne te stijge.
Alle groetste oetbreijingsprojekte in de VS zien de aafgeloupe tied oetgeveurd door Genesis, die tege ‘t ind vaan 2023 ‘n gecombineerde capaciteit vaan roond 1,2 miljoen ton zal höbbe.
In 2028 zulle wereldwied 18 miljoen ton nuie capaciteit were toegeveug, mit 61% oet China en 34% oet de VS.
Naomaote de productiecapaciteit touwnump, verandert ouch de technologische basis. ‘t Aandeil vaan natuurlike sodaas in de nuie productiecapaciteit greujt. De aandeil in ‘t globale productievolume zal naor verwachting in 2028 22% bereike.
De productiekoste vaan natuurlike sodaas zien euver ‘t algemein aonzienlek lieger es die vaan synthetische sodaas. Veranderinge in ‘t technologische landsjap verandere dus ouch de globale kostecurve. Concurrentie is gebaseerd op aonbod, en de geografische locatie vaan nuie capaciteit zal ouch vaan invlood zien op de concurrentievermoge.
Sodaas is un basischemische stof die weurt gebruuk in toepassinge veur eindgebruuk die nauw verboonde zien mit ós alledaagse leve. Dus, de greuj in de vraog nao frisdrank is vaan aajdsheer gedreve door oontwikkelingseconomieje. De vraog nao frisdrank weurt echter neet langer allein gedreve door economische greuj; de milieusector draag ouch actief bij aan de greuj vaan de vraog nao frisdrank.
‘t Absolute potensjeel vaan sodaas in dees toepassinge veur eindgebruuk is echter lesteg te veurspelle. De veuruitziechte veur ‘t gebruuk vaan sodaas in batterieje, boe-oonder lithium-ionbatterieje, zien ingewikkeld.
‘t Zelfde geldt veur zonne-glaas, en internationale energiebureaus herzien hun zonne-energie-veurspellinge constant nao bove.
Handel sjpeelt ‘n belangrieke rol in de productie vaan sodaas, aangezeen productiecentra neet altied in de buurt vaan gebeeje mit ‘n groete vraog zitte en oongeveer ‘n kwaart vaan de sodaas weurt getransporteerd tusse groete regio’s.
De Vereinegde Staote, Turkije en China zien belangrieke lande in de industrie vaanwege hun invlood op de rederiemerret. Veur Amerikaanse producente is de vraog vaan de exportmerrete ‘n groetere aonjaoger vaan greuj es de volwasse binnelandse mert.
Vaan aajdsheer höbbe Amerikaanse producente hun productie vergroet door de export te vergroete, ondersteund door ‘n concurrerende kostestructuur. Belangriekste rederiemerrete zien de res vaan Azië (mèt oetzoondering vaan China en ‘t Indiase subcontinent) en Zuid-Amerika.
Ondanks zien relatief lieg aandeil in de wereldhandel, heet China ‘n significante invlood op de wereldwijde frisdrankmerret es gevolg vaan schommelinge in zien exporte, wie veer dit jaor al höbbe gezeen.
Zoals heibove opgemerk, heet China in 2023 en 2024 aonzeenlike capaciteit toegevoeg, wat de verwachtinge vaan euveraonbod verhoogde, mer de Chinese importe bereikde in de ierste helf vaan 2024 recordniveaus.
Tegeliekertied stege de Amerikaanse exporte in de ierste vief maond vaan dit jaor 13% op jaorbasis, boebij de groetste winste oet China kaome.
De greuj vaan de vraog in China in 2023 zal extreem sterk zien, en zal ongeveer 31,4 miljoen ton bereike, veurnaomelek gedreve door zonne-regelglaas.
De capaciteit vaan frisdrank vaan China zal in 2024 mèt 5,5 miljoen ton oetbreie, wat de verwachtinge vaan nuie vraog op kort termien euvertref.
De greuj vaan de vraog heet dit jaor echter weer de verwachtinge euvertroffe, boebij de vraog in de ierste haaf vaan 2023 mèt 27% jaor-op-jaor greujt. Es de huidige greuj doorgeit, zal de kloof tösse vraog en aonbod in China neet langer te groet zien.
‘t Land blief de productiecapaciteit vaan zonne-glaas vergroete, boebij de totale capaciteit in juli 2024 naor verwachting oongeveer 46 miljoen ton zal bereike.
Chinese autoriteite zien echter bezörg euver de euvermaotege productiecapaciteit vaan zonne-glaas en bespreke restrictief beleid. Tegeliekertied is de geïnstalleerde fotovoltaïsche capaciteit vaan China vaan jannewarie tot mei 2024 mèt 29% touwgeomen, volges de National Energy Administration.
De Chinese PV-moduleproductie-industrie is echter volges bericht in verlees, boedoor sommige kleine montagefabrieke inactief zitte of zelfs de productie stoppe.
Tegeliekertied heet Zuidoost-Azië ‘n groet aontal PV-module-assemblages, veural in eigendom vaan Chinese investeerders, die belangrieke leveranciers zien veur de Amerikaanse PV-modulemerret.
Sommige montagefabrieke höbbe nao verluid onlangs de productie gestop umtot de Amerikaanse regering de importbelastingvakantie heet opheffe. De belangriekste exportbestemminge veur Chinese zonne-glaas zien Zuidoost-Aziatische lande.
Onderwieles dat de greuj vaan de vraog nao sodaas in China ‘n recordniveau heet bereik, is de vraogdynamiek vaan natriumas boete China mie gediversificeerd. Heionder is ‘n korte euverziech vaan de vraog in de res vaan Azië en Amerika, boe-in get vaan dees trends weure besjreve.
Importstatistieke zien ‘n nuttige indicator vaan de vraog nao sodaas in de res vaan Azië (mit oetzoondering vaan China en ‘t Indiase subcontinent) vaanwege de liegere lokale productiecapaciteit.
In de ierste vief tot zès maonde vaan 2024 bereikde de import vaan de regio 2 miljoen ton, wat 4,7% mie is es in dezelfde periode vaan vorig jaor (Figuur 2).
Zonne-glaas is de belangriekste oorzaak vaan de vraog nao sodaas in de res vaan Azië, en plaatglaas zal waarsjienlik ouch ‘n positieve bijdrage levere.
Zoals in figuur 3 te zien is, zien d’r in de regio versjèllende zonne-energie- en plat glaasprojekte gepland die meugelik ongeveer 1 miljoen ton nuuje vraog nao sodaas kooste toevoege.
De industrie vaan zonne-glaas steit echter ouch veur ‘n paar oetdaaginge. Recente tarieve wie anti-dumping en compenserende rechte die door de Vereinegde Staote zien opgelag, kinne de productie vaan fotovoltaïsche modules in lande wie Vietnam en Maleisië beïnvleuje.
Door tarieve op oonderdeile die in China zien gemaak, vereise dat fabrikante in dees lande belangrieke oonderdeile vaan leveranciers boete China motte kriege um hoege tarieve te veurkómme. Dit verhoeg de productiekoste, maak de leveringsketen ingewikkeld en zal oeteindelek de concurrentievermoge vaan Zuidoost-Aziatische PV-panelen op de Amerikaanse merret verzwakke.
Versjèllende Chinese PV-panelmontateurs in Zuidoost-Azië höbbe volges bericht de productie in juni gestop vanwege de tarieve, mit weijer productie-stop in de kommende maond.
De Amerikaanse regio (mit oetzoondering vaan de VS) is sterk aafhankelek vaan importe. Dus, algehele veranderinge in de import kinne un gooje indicator zien vaan de oonderligkende vraog.
De meis recente handelsgegeves toene negatieve importdynamiek veur de ierste vief tot zeve maond vaan ‘t jaor, 12% aof, of 285.000 metrieke ton (Figuur 4).
Noord-Amerika zaog veroet de groetste daling, 23% of 148.000 ton. Mexico zaog de groetste daling. Mexico’s groetste vraog nao frisdrank, containerglaas, waor zwaak vanwege de zwakke vraog nao alcoholische drank. De algehele vraog nao sodaas in Mexico zal naor verwachting pas in 2025 touwnumme.
De import oet Zuid-Amerika is ouch sterk gevalle, mit 10% op jaorbasis. De import vaan Argentinië is ‘t meiste gevalle, mit 63% op jaorbasis.
Mit versjillende nuuje lithiumprojekte die dit jaor in werking komme, zouwe de import vaan Argentinië echter motte verbetere (Figuur 5).
In feite is lithiumcarbonaat de groetste veroorzaker vaan de vraog nao sodaas in Zuid-Amerika. Ondanks de recente negatieve sentiminte roond de lithium-industrie es ‘n goojekoupe regio, is de midde- en langtermienveuruitziechte positief.
Exportprieze vaan belangrieke leveranciers weerspiegele veranderinge in de dynamiek vaan de wereldwijde merret (Figuur 6). De prijze in China höbbe de neiging um ‘t mieste te fluctuere.
In 2023 waor de gemiddelde exportpries vaan China US$360 per metrieke ton FOB, en aon ‘t begin vaan 2024 waor de pries US$301 per metrieke ton FOB, en in juni veel ‘t nao US$264 per metrieke ton FOB.
Ondertusse waor de exportpries vaan Turkije aon ‘t begin vaan 2023 US$386 per ton FOB, in december 2023 mer US$211 per ton FOB en in mei 2024 slechts US$193 per ton FOB.
Vaan januari tot mei 2024 waore de Amerikaanse exportprijze gemiddeld $230 per ton FAS, oonder de gemiddelde jaorlikse pries vaan $298 per ton FAS in 2023.
Euver ‘t algemein heet de soda-as-industrie onlangs tekens getoond vaan euvercapaciteit. Es de huidige vraoggreuj in China echter kin weure gehandhaaf, zal ‘t potentieel euveraonbod mesjiens neet zoe ernstig zien es gevrees.
‘n Groet deil vaan dees greuj kump echter vaanoet de zuvere energiesector, ‘n categorie boevaan ‘t absolute vraogpotentieel lesteg is um nauwkeurig te veurspelle.
De afdeiling chemische merretintelligentie vaan OPIS, Dow Jones & Company, zal dit jaor vaan 9 tot 11 oktober de 17e jaorlekse Soda Ash Global Conference in Malta organisere. ‘t Thema vaan de jaorlijkse bijeinkoms is “De Soda As Paradox”.
De Global Soda Ash Conference (zie links) zal wereldwijde experts en industrieleiders oet alle merretsectore samebringe um deskundige veurspellinge veur de soda as industrie en gerelateerde industrieje te hure, merretdynamiek, oetdaginge en kanse te bespreke en de impact vaan veranderende globale merrettrends te oonderzeuke, inclusief wie de Chinese merret de wereld zal beïnvleuje.
Glass International-lezers kinne 10% korting op conferentiekaartjes kriege mit behulp vaan de code GLASS10.
Jess is de adjunct-redacteur vaan Glass International. Ze studeert creatief en professioneel sjrieve sinds 2017 en heet häör studie in 2020 aafgerond. Veurtot ze bij Quartz Business Media kaom, wèrkde Jess es freelance sjriever veur versjillende bedrieve en publicaties.